Operação conta com aportes de R$ 262 milhões da IFC e R$ 787 milhões das instituições financeiras Bank of America, Commerzbank e Mizuho
27 de janeiro de 2015 – IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e Itaú Unibanco anunciaram hoje a captação de aproximadamente R$ 1,05 bilhão* (US$ 400 milhões) no mercado internacional para o financiamento de projetos que contribuam para a redução dos impactos negativos das mudanças climáticas no Brasil. O objetivo é financiar projetos de energia renovável, captação e tratamento de água, eficiência energética e outras iniciativas que promovam a redução de emissão de gases do efeito estufa no País.
A operação foi estruturada e sindicalizada em duas tranches, com aporte de R$ 262 milhões (US$ 100 milhões) de recursos próprios da IFC, maior instituição global de desenvolvimento voltada ao setor privado. Outros R$ 787 milhões (R$ 300 milhões) foram obtidos por meio da participação de um seleto grupo de bancos com foco no financiamento de projetos sustentáveis. Os bancos Mizuho, Bank of America Merrill Lynch e Commerzbank participaram com R$ 262 milhões (US$ 100 milhões) cada nesta tranche.
A captação, a maior já realizada na America Latina por um banco brasileiro especificamente para o financiamento de projetos de energia renovável e eficiência energética, terá prazo máximo de pagamento de cinco anos para o IFC e três anos para os bancos participantes.
“Esta captação se alinha à política do Itaú Unibanco, de promover a melhora da qualidade da matriz energética do país”, afirma Candido Bracher, CEO do Itaú BBA.
“Temos satisfação em ter o Itaú como parceiro mais uma vez em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável no Brasil”, comenta Hector Gomez Ang, responsável pela IFC no Brasil. “O setor privado tem um papel fundamental para a viabilização de soluções sustentáveis para as questões climáticas e o Itaú, pela sua capacidade de multiplicar o alcance dos investimentos da IFC, é um parceiro importante para promover a sustentabilidade no País”.
“O Bank of America entende que o valor de uma organização também está associado aos impactos causados na sociedade e é por isso que não poupamos esforços para estimular projetos inovadores que possam ampliar a movimentação de recursos pelo sistema financeiro rumo à economia verde e socialmente inclusiva. Lideramos a captação de recursos destinados a green projects no mercado de capitais, o que inclui operações de green bond. Recentemente anunciamos a meta de destinar US$ 50 bilhões a iniciativas com este perfil nos próximos dez anos, demonstrando o nosso comprometimento com o tema”, afirma Rodrigo Xavier, presidente do Bank of America Merrill Lynch para o Brasil.
“Com este financiamento, o Grupo Mizuho reforça sua parceria com o Itaú Unibanco, e confirma sua estratégia de contribuir de forma relevante para o crescimento sustentável do País”, ressalta Kiyomi Kato, Presidente do Banco Mizuho do Brasil.
Thomas Krieger, chefe regional para a América Latina, do Commerzbank , diz que: “sendo um parceiro global para as instituições financeiras no comércio internacional, o banco procura agregar valor financiando projetos de energias renováveis e eficiências energéticas na região da América Latina.” Ele acrescenta que “é a nossa prioridade procurar parceiros como a IFC, que investem em uma ampla gama de programas de sustentabilidade e de financiamento do desenvolvimento. Commerzbank espera unir forças com a IFC em acordos semelhantes no futuro.”
Nos últimos três anos, o Itaú BBA, banco de atacado e investimentos da holding Itaú Unibanco, esteve diretamente envolvido na estruturação e financiamento de mais de 42 projetos relacionados à geração de energias renováveis.
*Considera a taxa de câmbio de R$ 2,62, fornecida pelo Banco Central em 20 de janeiro.
Sobre o Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina. Sua visão é “ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação dos clientes”. Para isso, estabeleceu um conjunto de 10 atitudes corporativas para orientar as equipes. As principais operações do Itaú Unibanco são: banco de varejo (seguros, previdência, capitalização, cartões de crédito, gestão de ativos, produtos e serviços de crédito para pessoas físicas e pequenas empresas); banco de atacado (Itaú BBA – corporate e banco de investimento – e empresas de médio porte); e crédito ao consumo (produtos e serviços financeiros para clientes não-correntistas). Suas operações são, principalmente, no Brasil, mas a sua presença internacional lhe permite oferecer um serviço de alta qualidade para os clientes locais e brasileiros no exterior. O Itaú Unibanco está presente em 19 países além do Brasil, e é listado na BM&FBovespa, na Bolsa de Buenos Aires e na New York Stock Exchange (ITUB). Para mais informações, por favor, visite nosso site: www.itau.com.br ou www.itau.com.
Sobre a IFC
IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento voltada exclusivamente ao setor privado. Trabalhando com empresas privadas em cerca de 100 países, utilizamos nosso capital bem como nossa experiência e influência para ajudar a eliminar a extrema pobreza e promover a prosperidade compartilhada. No exercício fiscal de 2014, dedicamos mais de US$ 22 bilhões a financiamentos para melhorar a vida das pessoas em países em desenvolvimento e enfrentar os mais prementes desafios do desenvolvimento. Para mais informações, visitewww.ifc.org.
Sobre o Mizuho
O Mizuho Financial Group, com sede no Japão, é um dos maiores grupos financeiros do mundo, com presença em todos os continentes, e operação em mais de 35 países e territórios. Atua no Brasil por meio de sua subsidiária, Banco Mizuho do Brasil, como banco múltiplo, no segmento de atacado, com carteiras comercial e de investimento, oferecendo um amplo leque de produtos e serviços destinados a atender às necessidades financeiras de clientes institucionais e corporativos de vários setores e nacionalidades.
Sobre o Bank of America Merrill Lynch
O Bank of America é uma das maiores instituições financeiras do mundo e atende a consumidores individuais, empresas de pequeno e médio mercado e grandes corporações por meio de uma gama completa de serviços bancários, de investimento e de gestão de ativos, além de outros produtos e serviços financeiros e de gestão de risco. A empresa proporciona uma praticidade sem igual nos Estados Unidos, atendendo a perto de 50 milhões de relações com clientes individuais e pequenas empresas através de aproximadamente 5.100 agências bancárias de varejo e cerca de 16.300 caixas eletrônicos, além dos premiados serviços bancários online, com 30 milhões de usuários ativos e mais de 14 milhões de usuários em dispositivos móveis. O Bank of America está entre as empresas líderes mundiais de gestão de fortunas e é líder global em serviços bancários corporativos e de investimentos, comercializando uma ampla gama de classes de ativos, atendendo a corporações, governos, instituições e indivíduos em todo o mundo. O Bank of America oferece um apoio líder do setor a aproximadamente 3 milhões de donos de pequenas empresas por meio de um conjunto de inovadores produtos e serviços on-line de fácil utilização. A empresa atende a seus clientes através de suas operações em mais de 40 países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) são negociadas na Bolsa de Nova York. www.baml.com
Sobre o Commerzbank
O Commerzbank é um grande banco comercial internacional, com agências e escritórios em mais de 50 países. Os principais mercados do Commerzbank são a Alemanha e a Polônia. Com as áreas comerciais Clientes Privados, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, e Europa Central e do Leste, seus clientes privados e corporativos, além dos investidores institucionais, podem usufruir de um amplo portfólio de serviços bancários e de mercado de capitais. O Commerzbank financia mais que 30 por cento do comércio externo da Alemanha e é o líder indiscutível no financiamento de PMEs. Com suas subsidiárias comdirect e mBank, na Polônia, ele possui dois dos mais inovadores bancos online do mundo. Com aproximadamente 1.200 agências, o Commerzbank tem uma das redes de agências mais densas dentre os bancos privados da Alemanha. No total, o Commerzbank conta com aproximadamente 15 milhões de clientes privados, além de 1 milhão de clientes comerciais e corporativos. O banco, que foi fundado em 1870, está representado nas principais bolsas de valores do mundo. Em 2013, gerou uma receita bruta acima de 9 bilhões de Euros, com uma média de aproximadamente 54.000 funcionários.
